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欧神:从来不存在 “成渝一体化”,你们因为年轻才会心存妄想

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发表于 2020-8-1 09:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

前言

本文是 yevon_ou、王牧笛、郎咸平等人于 2020 年 6 月 20 日在 CD 举办演讲会的现场文字逐字稿。为阅读方便,去除了部分语气助词,调整了部分语句的语序,并依据文意添加标点。

在编辑过程中,对于演讲者明确的结论以及对未来的简洁、确定性的判断和预测内容用蓝色加大号加粗字体进行标注。

特别声明

本文内容仅代表 yevon_ou、王牧笛、郎咸平等人的个人观点

正文


(接续6月22日和6月23日的文章内容)


————————



郎咸平:

所以1929年(投资)什么都不行。而滞胀时期,除了股市都行。黄金上涨,房产上涨,股上涨,股市严重泡沬。你要怎么做自己决定。


天朝和这三个事情完全不一样,是自己的特色。为什么除了核酸检测费用和医疗费用之,政府 100% 让老百姓承受疫情带来的影响?比如:没给老百姓发消费券、没有给企业浅、不减税、而且还不准企业裁员,部分国企的出租房(减免的房租)占比极小。


结论是:

企业和个人承担了国家封锁经济的代价,所以,活下来企业为了弥补亏空不得不涨价,所以涨。


今天的天朝,经济一下跌就通货膨胀,为什么?因为一切让老百姓承担。再重复一遍:

企业和个人承担了国家封锁经济的代价,所以经济下跌是必然的;

活下来企业为了弥补亏空不得不涨价,所以一定会通货膨胀。


数据说话,是不是这样的?开工之后,海底捞涨价,一片土豆1.5,米饭7块一碗,我都吃不起了。我点外卖以前都是不看价钱随便,上次点了一个蒜香研团(编者按:编者每天吃泡面,从没吃过海底捞,没听说过这个菜名,音译了一个,欢迎吃过的朋友指正这道真名,在此先行谢过),就是一种鱼,你们都知道的,268块钱!我想算了吧,我就换了麻婆豆腐,24.
吃不起,为什么?因为(物价)上涨。不光大企业涨,小企业也涨。WH的凉面涨了38%。都涨了,没有不涨的。消费(水平)涨8.5%,这是低估的,教育、文化,什么都涨。香侈品涨得更多,涨幅在15%17%之间,历史涨价幅度最高。全部涨。LV5月份再次提介5~10%。工业原料,铜暴涨 22%,铝泓18%,螺纹钢涨了5%,动力煤涨了4%,什么都涨。徐工集团的小型挖掘机提价10%,中大型挖掘机提价5%,什么都涨

制造业,BJ开工率21%,SH29%,GD一点。现在最好的就房地产,复工率70%。企破产,去年上半年6000,今年增加了倍。中小企业开工困难,58%的中小企业收入下降30%以上,67%的中小企业成本开支压力大,70%的中小企业现金流撑不过两个月。

摩根说有效的疫情防控会使得天朝成为最先重的国家。华尔街日报调查显示,疫情之后83%的美国企业不会离开天朝。4月份天朝贸易成交额397亿,成为美国最大贸易伙伴。外资巨头加速布局,SH 城为国际资本避风港。

通货膨胀,经济下跌。季度 GDP下降6.8%,我们和美国三次危机都不一样。黄奇帆说:天朝的成就会让大量资金流入天朝。所以我们的李大霄同志就很乐观地认为股价会长。摩根大通期货成为天朝首家外资全资控股的期货公司,证明了大量资金会进来,因此李大霄认为股市会涨,各位听听就算了吧。这个人际很幽默,长得也很可爱。我告诉你,基本面是负面的,跌会下压走势,而且圈钱机制没有改变,会是什么结果我也不知道。可不可以股?可以,要买优质蓝筹股。因为它应该是长得最多,跌得最少,除此之外什么中概股什么的(就算了)。HK 股市要考虑,这点我赞同,因为 HK利空已经全部出尽了,包括暴乱、疫情、安全法,所以在 HK 买蓝筹股会有机会,因此未来股市会大幅增多。

房地产会暴涨。你以为疫情会影响房地产吗?抗疫会影响房地产吗?

不会!

"疫情受控,Hk楼市成交回暖,再现日光盘",看到没有?热钱持续流入,HK楼市交回暖,因为 HK国际资本的风向标,大量资金仍然在进入天朝。红色的线条是市区,绿色的线条是新界际,蓝色的线条是综合,从去年开始,因为示威抗议一直下跌,今年疫情开始是这样,你看看多可爱。BJ房价下跌、交易量暴涨,未来会上升。SH 房价没有涨,交易量微跌,未来会暴涨。SZ 房价涨、交易量涨。GZ 4月份的资料是房价下跌、交易量下跌,但是你放心,马上就涨。链家十八城二手宅交易量暴涨 42%,4月份涨了17%,5月份涨了 42%

未来趋势:价格微涨,交易量上升。

未来我认为股价会大幅波动,机会在于优质蓝筹股。楼市交易量会大幅上升,房价微涨。黄金微涨但涨得不多。美元还是强,美元还是可靠的。期货最近操纵太厉害.

最后的结论:

未来在天朝想要成功,要把自己的头脑变成空白,因为过的经验,过去在学校学的所有管理知识都没用了,都是错的。因为管理学讲高效率、低城本,但未来不是这样的,本土化、属国化之后,不是效率问题,是有没有的问题,没有就玩不转,必须什么行业都有, 这会创造天量的机会。

过去我在山东演讲,当时那边有很多械制造业,700,做得很辛苦,为什么?全球化的结果导致高效率、低成本,我跟他们说, 未来由于属国化,你们都能生存。为什么?

因为""很重要,效率不重要。

在这种情况下怎么做投资?房价会涨,这是铁,(价格)可能是微涨,但是交易量一定暴涨,股价大幅波动,黄金微涨,美金还是会在两个区间,期货会有更多的操作。你只要听我的,好好投资,一定能够赚大钱、发大财。谢谢大家。

                    郎咸平演讲部分完

 

提问7:

成渝双城经济圈是否看好,以及未来 5 年内发展的能级市怎么样的?

欧神:成渝双城经济圈,我们就先问:CQ往哪个方向发展?答案是往北。那CD 往哪个方向发展?答案是往南。我赶紧把地图拿过来一看:天啊,不对啊?!CQ和CD是东西方向的!

CQ 和 CD两座城市完全没有任何连在一起的想法。

中央说:你们要搞双城化。那就修点高铁、高速公路等础设施,稍微连在一起,但还是两座城市,完全没有并成一座城市的可能性。

提问8:

海南最近出了(自贸岛)政策,我很关心,是不是应该早点介入?

欧神:海南在过去的十七年里面,改了四次政策,从极度宽松到极度收紧,再到极度宽松,又极度收紧,左转、右转、左转、右转,转得人晕头转向。


包括今年
,海南自贸港搞得很大,搞了合资、免税什么的,可是你去翻新闻:两年前海南刚刚搞了个严打投资者、严打炒房客、7年限售(的政策)。当时很多人眼泪都流下来了,说
以后绝对不能去东北第四省,"投资不能过琼州海峡"。

从历史上来说,海南的历史记录真的不彩、劣迹斑斑,背信弃义太多次。我们非常担心海南今天的政策非常好让你非常激动地去投资,但是等到你钱也花了,资金也进去了,政策就改掉了,关门打狗,我是不敢投的。

追问:

因为HK还在继续乱,上面可能想用海南来取代HK……
欧神:你知道我对于你的优点是什么吗?是我比较老。我是个老头子,经的多了,你是年轻人,还没有经历过,所以才心存妄想。

 

提问9:

今年在疫情的影响下,有两座城市在逆势增长,一个是深圳,另外一个是杭州。有一种观点认为,地产市场已经发生了分化,有一些热点城市是作为避险资产的天地。但是刚刚郎咸平说到,今年保守一点好。在避险市场里可不可以激进一点操作?
欧神:首先,你的第一个观点是错误的。

今年行情比较好,比如深圳和杭州,并不是这两座城市好,而是它们的政策比较宽松,它们不是限购迷宫。要是今天的CD把限购、限贷、乱七八糟的东西都取消掉,CD也很旺,但是只要这些政策还存在,CD就起不来。杭州为什么行情好?因为本来买上海的人根本买不了,上海太严了,所以他们才会去买杭州。

所以哪个市场可以复苏,需要看自由度,看政策面的宽松度,跟你讲的东西没有关系。

 

水库的流派,我们有一个原则:不买最贵的,不买最热门的。

某个板块如果炒的很凶,什么CBD啊,什么重点发展的网红板块,大家都去抢,其实这一类的操作不符合水库口味,我们也不喜欢高新区鸟不拉屎的概念,什么会展中心,房价一下子就2万多了,这些都不符合我们的口味。

我们的口味一般是城乡结合部,现在还没有被热炒,但是价格比较低、有发展前途的地方。有一个小V叫“朱红之泪”专门做成都的,他比较推荐的是北线和东线。他认为城市是往东发扩的。

 

提问10:天府新区怎么样?

欧神:我不喜欢天府新区。我在那里住了两次,都找不到吃饭的地方。

追问:

找不到吃饭的地方,天府新区还是很成熟的。

欧神:我评价一个地方的好坏只有一个标准:打开大众点评,人均消费200块以上的餐厅有多少家?这个就是高档地段(的标准)。我在天府新区只能吃到重庆小面,很伤我的心。

 

提问11:

现在大的国家战略上来讲……美国从东边一第岛链、第二岛链封锁我们……天朝向西,发展"一带一路"。陆路上的高速重载铁路能达到2万吨,10多天能够到达欧洲,但是铁路的运费确实没有办法和海运比。但是海运永远只能通过石油来驱动轮船,没办法实现电气化。如果是陆路,就可以实现电气化。两方面各有优势,我们不知道什么时间能看到陆权超越海权,或者这辈子能不能真正实现陆权超越海权?30年之内能不能看到陆权城市,比如西部的甘肃或者CD,能够超过沿海的浙江 HZ、SZ这些城市?

欧神:我们全国巡回了这么多场,很少像今天CD这样有一个一心追求学术的朋友。提了一个关于科学的问题,说明CD人民的素质还是非常高的。

我可以这样回答你:在过去500年历史里,一直是陆权的比重不断加高的过里程。

500年前地理大发现的时候,海权有95%。欧州人在非洲海岸边际的殖民点只能往里面走5km,超过 5km 就会被土著人袭击,就不安全了。

后来有铁路了以后,欧洲的殖民地一般可以深入到内陆100km~150km。但是为什么进不去了呢?为什么非洲没有铁路网?因为非洲有很多悬崖和瀑布,铁路最怕的是瀑布。铁路遇到一个瀑布,就断掉了,再也上不去了

现在海权还是占绝对优势,但是你们知道天朝的名字叫"基建狂魔"。21世纪,天朝在贵州成昆铁路,已经很牛逼了,逢山开路,遇水架桥,地形的障碍基本都被克服了,但是成本还有点高。我昨天在贵阳,贵阳的一条穿山公4.5km,花了 100亿人民币,所以成本还比较高。

但是我们可以看到,路权已经开始有挑战海权的迹象了。

如果在有生之年,再过50年,我们的工程能力可以在现有基础上再加一个零,天朝的重工业能力在目前基础上再加一个零,我们的基建能力再加一个零的话,我为可能可以把廉价的道路扩展到10000km,10000km 以内的运费都很便宜。

至于能不能连起欧亚大陆桥,就看你能活多久
了。

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欧神文集11册包含了水库论坛yevon_ou 03至2019年7月底发表在各大网站的精彩文章包括外面找不到的隐匿文章

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